3月14日，中國海外發(fā)展有限公司及中國中信股份有限公司雙雙正式發(fā)布公告宣布，中信股份同意將若干在中國住宅地產(chǎn)項(xiàng)目中的權(quán)益出售予中海地產(chǎn)，最終對價(jià)的金額預(yù)計(jì)為人民幣310億元。

據(jù)悉，此次收購是國內(nèi)房地產(chǎn)界的大型整合，有利于鞏固提升中國海外于內(nèi)地一二線城市領(lǐng)導(dǎo)地位。以下為公告全文(轉(zhuǎn)自中海地產(chǎn)微信公眾號)。

(2016年3月14日)中國海外發(fā)展有限公司(簡稱「中國海外」或「公司」，股份代號：00688.HK)公布，中國海外與中信泰富有限公司(簡稱「中信泰富」)、中國中信有限公司(簡稱「中信公司」，與中信泰富統(tǒng)稱「中信賣方」)和中國中信股份有限公司(與其各家附屬公司，統(tǒng)稱「中信股份」)達(dá)成協(xié)議：公司將收購中信目標(biāo)集團(tuán)，此目標(biāo)公司將在完成收購后持有中信股份通過中信公司及中信泰富持有的絕大部分住宅業(yè)務(wù)。中國海外將向中信賣方增發(fā)股份、并轉(zhuǎn)讓公司旗下資產(chǎn)作為交易對價(jià)。

是次收購項(xiàng)目的初始代價(jià)為人民幣310億(相當(dāng)于港元370.8億)，根據(jù)對中信股份的有關(guān)估價(jià)，其最終代價(jià)將不超過初始代價(jià)的105%且不少于初始代價(jià)的95%作調(diào)整,。中國海外將向中信賣方以港元27.13發(fā)行10.96億股，占公司現(xiàn)有發(fā)行股本的11.11%，并占擴(kuò)大股本后的10%。同時(shí)，中國海外將旗下的物業(yè)組合轉(zhuǎn)讓給中信賣方，作為本次交易對價(jià)的一部分。中國海外收購中信目標(biāo)集團(tuán)的物業(yè)項(xiàng)目分布于中國內(nèi)地25個(gè)城市，其土地儲(chǔ)備總面積約2,400萬平方米，項(xiàng)目主要位于環(huán)渤海、長三角、珠三角及其它地區(qū)，大部分項(xiàng)目位于一線及二線城市。本次交易完成后，中信股份將成為中國海外第二大股東，中國海外第一大股東(中國建筑股份有限公司，透過中國海外集團(tuán)持有中國海外股份)仍將保持51%以上控股地位。

中信股份旗下房地產(chǎn)項(xiàng)目主要集中于中國內(nèi)地主要城市，與公司的業(yè)務(wù)重心與競爭優(yōu)勢契合。本次交易中，公司通過發(fā)行新股及轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)的方式，一次性獲得中信股份旗下具規(guī)模的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，而不動(dòng)用公司現(xiàn)金資源，更能提升公司在一二線城市的土地儲(chǔ)備，進(jìn)一步強(qiáng)化公司作為中國房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的實(shí)力。

本次交易之下的項(xiàng)目，處于不同的開發(fā)和運(yùn)營階段，能為公司貢獻(xiàn)現(xiàn)金流及盈利，為公司“十三五”期間的持續(xù)穩(wěn)健增長，奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一如既往，公司仍將堅(jiān)持以住宅開發(fā)為主，商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與運(yùn)營為輔的策略不變，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要繼續(xù)持有運(yùn)營并拓展優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)。

本次交易體現(xiàn)了公司在行業(yè)整合中抓住市場機(jī)遇的能力，未來，公司仍將通過審慎的決策與判斷發(fā)掘行業(yè)內(nèi)具有吸引力的整合機(jī)會(huì)，持續(xù)鞏固并提升公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。通過本次交易，中信股份將成為公司的戰(zhàn)略股東，中信股份將可透過本公司繼續(xù)分享中國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)，公司將與中信股份密切合作，拓展并抓住各類市場機(jī)遇，繼續(xù)擴(kuò)展公司在房地產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

注：有關(guān)中信目標(biāo)集團(tuán)的所有數(shù)據(jù)乃由中信賣方提供，并未經(jīng)本公司獨(dú)立核實(shí)。

據(jù)新華網(wǎng)

相關(guān)報(bào)道

3月14日，中國海外發(fā)展有限公司及中國中信股份有限公司雙雙正式發(fā)布公告宣布，中國海外斥資310億元人民幣(370.8億港元)，向中信股份購入內(nèi)地25個(gè)城市共2400萬平方米的總建筑面積物業(yè)。

根據(jù)中海發(fā)布的公告，中海地產(chǎn)將向中信股份配發(fā)及發(fā)行1,095,620,154股普通股，占中國海外經(jīng)發(fā)行該等股份后已擴(kuò)大股本的約10%，對價(jià)股份將按每股27.13港元的價(jià)格發(fā)行，合共代表297.24億元的價(jià)值;另61.49億元以轉(zhuǎn)讓物業(yè)形式支付。

交易后，中信投資持有中國海外10%股權(quán)，成為第二大股東，中信投資承諾于2年內(nèi)不會(huì)出售股權(quán)。中信認(rèn)從交易中的相關(guān)資產(chǎn)出售將錄得預(yù)計(jì)約為90億至110億元的凈收益。

根據(jù)公告，中信此次出售給中海的物業(yè)項(xiàng)目分布在國內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)地區(qū)的25個(gè)城市，其中就包括位于環(huán)渤海地區(qū)的青島。

目前中信在青島共開發(fā)有兩個(gè)項(xiàng)目：位于膠州少海的中信森林湖和位于市北新都心的中信城。其中中信森林湖項(xiàng)目由中信地產(chǎn)青島投資有限公司開發(fā)，目前已是尾盤階段。

中信城項(xiàng)目由青島博萊置業(yè)有限公司開發(fā)，原為北大資源博雅華府，2015年3月4日，中信深圳(集團(tuán))有限公司以23.89億元的價(jià)格收購了該項(xiàng)目，并更名為中信城。而此次中信將地產(chǎn)業(yè)務(wù)出售給中海地產(chǎn)，中信城項(xiàng)目預(yù)計(jì)將會(huì)再次更名。

中信城原為小水清溝村改造項(xiàng)目，位于市北區(qū)長沙路以北、周口路以東、重慶南路以西，總占地面積30萬㎡，規(guī)劃建筑總面積70萬平方米。2013年11月首次拿地，目前已累計(jì)拿地19萬㎡，總建面49萬平方米。2014年12月1日首次開盤，截至2016年2月底，網(wǎng)簽顯示共銷售住宅物業(yè)逾8.4萬㎡，總價(jià)約9億元，目前住宅在售均價(jià)10700元/㎡。